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美银首予长鑫科技买入评级，目标价 65 元，看好 DRAM 超级周期
美银首予长鑫科技买入评级，目标价 65 元受益 DRAM 超级周期
AI 导读
美国银行证券首次覆盖长鑫科技并给予“买入”评级，目标价 65 元，对应预测明后两年市盈率 16 倍。美银称长鑫科技是中国最大 DRAM 制造商、全球产能排名第四，仅次于三星和 SK 海力士，今年底晶圆月产能约 30 万片、约占全球供应 15%。该行预期明年 DRAM 平均售价提升 9%，公司大部分 DRAM 将由本地 OEM 与超大型云端营运商采购。
正文
IT之家 10 月 28 日消息，据财联社消息，美国银行证券发布研究报告，首次覆盖长鑫科技并将其评级为“买入”，由于公司处于产能急速扩张阶段，以预测明后两年市盈率 16 倍计（高于国际储存芯片同业，普遍介乎 8 至 10 倍），目标价 65 元。
美银指出，长鑫科技是中国内存和 AI 关键之选，在 DRAM 超级周期下可为投资者提供良好入市机会。现交易于预测明后两年市盈率 11 倍，估值吸引，国内半导体同业现交易于预测市盈率约 40 倍。
IT之家注意到，美银还认为长鑫科技是中国最大 DRAM 制造商，全球产能排名第四，仅次于三星、SK 海力士，看好公司盈利能力表现、迎来内存超级周期，以及中国本地客户，尤其是 AI / 数据中心领域的长期增长机会。
该行预期长鑫科技大部分 DRAM 将获本地 OEM / 超大型云端营运商采购，明年 DRAM 平均售价料可提升 9%，之后温和回落，今年底公司晶圆月产能达约 30 万片，约占全球供应 15%。
提醒：投资有风险，入市需谨慎。证券投资存在较大的风险与不可预知性，本文不构成任何形式之投资鼓励和建议。
来源：IT之家 · ithome.com